Na sequência dos acontecimentos do ano anterior, Crómio foi destituído e há uma nova diretora no Colégio da Barra. Uma das novidades trazidas pela nova diretora é o curso de artes performativas, coordenado por Zé Milho. O curso tem a oposição feroz do diretor financeiro, o qual entra em guerra com a diretora do colégio para fazer valer os seus pontos de vista.

Mas também existem novos alunos. Ricardo, talentoso e privilegiado, e o seu principal rival, Leo, que vem do interior e estuda no Colégio da Barra com uma bolsa. Ambos querem frequentar o curso, para facilitar o acesso ao Conservatório, e no meio dos dois está Ema.